1938年秋，傅作義部駐河曲、偏關(guān)，與駐晉西北岢嵐、五寨一帶的八路軍120師賀龍部進(jìn)行聯(lián)防。邀請(qǐng)程子華、南漢宸、羅貴波等交流、聯(lián)歡，邀請(qǐng)八路軍政治干部指導(dǎo)政治工作，接受毛澤東贈(zèng)送的論述抗戰(zhàn)的著作。翌年春，傅作義奉命組建第八戰(zhàn)區(qū)副司令長(zhǎng)官部并兼任綏遠(yuǎn)省主席，率部進(jìn)駐河套地區(qū)。5月，在綏西百川堡(臨河縣新華鎮(zhèn))組織抗日建國(guó)討論會(huì)及下設(shè)的綏遠(yuǎn)戰(zhàn)地動(dòng)員委員會(huì)等，啟用從延安來(lái)的共產(chǎn)黨人及進(jìn)步軍官潘紀(jì)文、崔載之等，積極開展全民統(tǒng)一戰(zhàn)線。

入冬，蔣介石令第八戰(zhàn)區(qū)副司令長(zhǎng)官傅作義攻擊綏西安北大佘太以北高臺(tái)梁地區(qū)之?dāng)?，以牽制華北日軍。傅作義則建議蔣介石向包頭發(fā)起進(jìn)攻，牽制華北日軍效果更佳。蔣介石采納傅作義建議。包頭是平綏鐵路終點(diǎn)，是日寇控制綏西的樞紐，也是進(jìn)入寧夏的要地。日軍構(gòu)筑了堅(jiān)固的防御設(shè)施，日寇駐軍約1萬(wàn)人。在固陽(yáng)、安北(大佘太)等設(shè)外圍據(jù)點(diǎn)。攻取包頭難度很大。

經(jīng)對(duì)敵我實(shí)力和戰(zhàn)局態(tài)勢(shì)分析，傅將軍采取奇襲戰(zhàn)術(shù)，兵分四路進(jìn)取包頭。第一路：臨時(shí)歸傅作義部指揮的蔣介石直屬部隊(duì)騎兵第7師門炳岳部。在包頭東，薩拉齊東西沿線破壞鐵路、橋梁，斷敵東援。第二路：31師孫蘭峰部。乘夜避敵外圍據(jù)點(diǎn)，直插包頭，組織突擊團(tuán)，直搗敵指揮中心，并分別圍殲敵人。第三路：101師董其武部。直插包頭西北面，阻止前口子等外圍據(jù)點(diǎn)增援，并協(xié)同31師從北面進(jìn)襲包頭。第四路：新建32師袁慶榮部。截?fù)舭脖?、固?yáng)方面增援之?dāng)常⒓皶r(shí)支援攻城部隊(duì)。各路軍于12月15日行動(dòng)，夜行晝伏，于19日午夜前先后到位。孫蘭峰部93團(tuán)在包頭西門架云梯時(shí)，有偽蒙哨兵說(shuō)“中國(guó)人不打中國(guó)人”，并帶路殲滅守西門日軍。董其武部302團(tuán)進(jìn)至昆都侖召時(shí)，與敵援軍遭遇，俘虜偽蒙軍團(tuán)長(zhǎng)于振瀛等近300人。傅部官兵奮勇頑強(qiáng)，且有民眾支持，大勝。至21日晚，敵增援部隊(duì)自歸綏、大同、張家口陸續(xù)開來(lái)。牽制華北日軍之目的已達(dá)到，遂全軍轉(zhuǎn)移五原，董其武部后衛(wèi)阻擊，后沿烏拉山南麓西撤。

此役殲滅日偽軍3000余人，汽車百余輛，坦克3輛，軍需無(wú)數(shù)。擊斃敵聯(lián)隊(duì)長(zhǎng)小林一男大佐和小原一明大佐及軍官20余名。張家口的日本蒙疆駐屯軍集團(tuán)司令官岡部直三郎氣急敗壞，組織大量軍力反撲，未及一月，分三路再犯綏西。左翼由小島的騎兵集團(tuán)、第二混成旅及王英的綏西聯(lián)軍，沿黃河兩岸大部經(jīng)西山嘴，小部過(guò)馬七渡口入侵。中路主力由黑田重德第26師團(tuán)經(jīng)固陽(yáng)、大佘太，從烏不浪口進(jìn)犯五原。右翼由偽蒙騎兵約3個(gè)師，經(jīng)中公旗(今烏拉特中旗)進(jìn)犯兩狼山、太陽(yáng)廟。傅將軍沉著應(yīng)對(duì)，預(yù)設(shè)陣地，采取誘敵深入、兩面夾擊之術(shù)欲速殲敵主力黑田部。各部按計(jì)劃行進(jìn)，唯奉命在烏不浪口御敵的馬騰蛟部御敵不力，遇敵即撤，使戰(zhàn)局突變，董其武等隨機(jī)應(yīng)變。自1月底日寇從包頭出發(fā)，分路進(jìn)犯，沿途重遭伏擊、阻擊，代價(jià)慘重。2月3日侵入五原，后相繼侵入已空室清野的臨河、陜壩。日指揮官黑田中將造勢(shì)：綏遠(yuǎn)全省為日軍占領(lǐng)，傅作義全軍覆沒，傅已逃匿，等等。綏、張敵方媒體亦逢迎吹捧。黑田在五原開歡慶會(huì)、委王英為“綏西自治聯(lián)軍”總司令。

2月下旬，傅將軍令袁慶榮32師為主，攻臨河、陜壩，遂收復(fù)。此役史稱“綏西戰(zhàn)役”，共斃傷敵2100余，摧毀敵汽車百余輛，坦克5輛，戰(zhàn)馬300余匹。2月26日晚，傅將軍在亞麻來(lái)指揮部駐地召開團(tuán)長(zhǎng)以上干部會(huì)議。會(huì)議作出1個(gè)月內(nèi)收復(fù)五原方案。3月15日各部分別行動(dòng)，19日各部到達(dá)預(yù)定地點(diǎn)。31師安春山團(tuán)、綏遠(yuǎn)游擊軍曹子謙團(tuán)和五臨警備旅閻蘿云營(yíng)組成的主攻突擊隊(duì)于20日秘密向五原運(yùn)動(dòng)，至暮色時(shí)分，突占城門，有如神兵自天而降，頃刻間，殘敵逃集于日寇指揮部，憑借堅(jiān)固工事和精良裝備死守待援，雖反復(fù)沖殺，久攻不克。傅將軍令31師副師長(zhǎng)王雷震率師部預(yù)備隊(duì)令狐理營(yíng)馳援突擊隊(duì)。仍難以攻克，后采納連長(zhǎng)孫英年秘密用山炮平射墻堡工事之法獲勝。日軍水川伊夫中將、特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)桑原中佐及偽綏西聯(lián)軍中將王英尋隙逃竄城外，至烏梁素海西岸劉家窯子附近桑原中佐被擊斃，王英逃至西山嘴被新五旅安華亭放走。

綏西民眾同仇敵愾，五原城東王大老虎與其弟王二老虎手刃日兵11人，百川堡小腳女劉氏大娘發(fā)動(dòng)?jì)D女支前，烏加河老鄉(xiāng)劉大寬、郭四毛旦救養(yǎng)誤以為犧牲的303團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)宋海潮，實(shí)可歌可泣！至3月22日，五原新舊城收復(fù)。共斃日軍中將水川伊夫等大佐、中佐、少佐、尉官等軍官300余名，士兵1100余名，斃傷偽蒙軍3000余名。生俘日軍指揮官觀行寬夫等50余名，俘虜偽蒙軍1800余名，獲火炮30余門、汽車50余輛、輕重機(jī)槍50余支，其他軍需甚多。

傅作義屬下團(tuán)長(zhǎng)賈世海、營(yíng)長(zhǎng)趙壽江、閻蘿云、馮增波及連排長(zhǎng)30余為國(guó)捐軀。輕重傷者亦多。五原戰(zhàn)役媒體稱“五原大捷”，抗戰(zhàn)軍民為之振奮。4月17日國(guó)民政府特電嘉獎(jiǎng)：“……不僅保障西北，而且奠定收復(fù)失土，驅(qū)逐敵寇之基礎(chǔ)。在抗戰(zhàn)全局上，關(guān)鍵尤為重要，功業(yè)彪炳，殊堪矜式。特頒給傅副長(zhǎng)官作義最榮譽(yù)之青天白日的勛章?！钡底髁x當(dāng)時(shí)并沒有接受。