在中原大戰(zhàn)后失去政治地位，處于隱居狀態(tài)的原西北軍頭目馮玉祥，激于民族大義，決定和共產(chǎn)黨地下組織合作，利用其在西北軍舊部的影響。到察哈爾組建一支義勇軍，抵抗日軍。1932年10月，馮玉祥到達(dá)察哈爾省會(huì)張家口，將29軍留在察哈爾的一些后備部隊(duì)進(jìn)行擴(kuò)編。而29軍軍長(zhǎng)宋哲元為西北軍舊部，默許了馮玉祥的行為。不久，大批從熱河潰退的東北義勇軍投至馮玉祥麾下，許多西北軍舊部和土匪會(huì)黨，甚至蒙古族地方武裝都投至馮玉祥旗下。

1933年5月24日，馮玉祥宣布成立“察哈爾民眾抗日同盟軍”，自任察哈爾省主席，委任佟麟閣為代理主席。還暗中吸收了大批共產(chǎn)黨員進(jìn)入抗日同盟軍。并發(fā)表通電，揭露國(guó)民政府的妥協(xié)政策，宣布將獨(dú)立與日本侵略者作戰(zhàn)。

國(guó)民政府自然不能容忍這種公然“自立山頭”的行為，加之國(guó)民政府內(nèi)部本身派系復(fù)雜，軍閥眾多，蔣介石只不過(guò)是一個(gè)名義上的領(lǐng)袖，華北的西北軍各部本身對(duì)蔣介石就屬于半服從狀態(tài)。馮玉祥一手建立了西北軍，雄踞西北和華北多年。西北軍雖然在中原大戰(zhàn)后已經(jīng)被瓦解，但是馮玉祥振臂一呼，就有大批舊部投入其麾下，再加上馮允許共產(chǎn)黨在同盟軍內(nèi)活動(dòng)。對(duì)蔣介石為首的中央系，是一種極大的威脅。蔣介石對(duì)馮玉祥必然除之而后快。但是由于長(zhǎng)城抗戰(zhàn)剛剛失敗，而同盟軍高喊抗日口號(hào)，國(guó)民政府不敢立即取締同盟軍，只得公開(kāi)聲明不承認(rèn)同盟軍的合法地位，斷絕內(nèi)地與察哈爾省的一切聯(lián)系，禁止槍彈，糧食，醫(yī)藥從內(nèi)地進(jìn)入察哈爾，命令晉綏軍集中于山西北部，西北軍和中央軍集中于冀北，作軍事圍剿準(zhǔn)備。同時(shí)派出大量人員，對(duì)同盟軍各部進(jìn)行分化，收買等活動(dòng)。