察哈爾民眾抗日同盟軍到1933年6月15日，共有人12萬，槍支約10萬，兵力十分雄厚。但是由于得不到國民政府承認(rèn)，彈藥，糧草都靠自籌，也無后援。僅靠察哈爾一省之地供養(yǎng)，十分困難。

6月上旬，關(guān)東軍就以一部分兵力伙同偽軍，不斷從熱河省蠶食察北，察東。重鎮(zhèn)寶昌，康保失陷，張北危急。21日，同盟軍兵分兩路，向蠶食察哈爾的日偽軍發(fā)起反擊。其中一路有第5路軍，察哈爾自衛(wèi)軍等部隊(duì)，先北上張北，另一路騎兵第3師周義宣部往東前往赤城北上。

22日，北路同盟軍第一梯隊(duì)第5路軍鄧文部，從張北直取康保。防守康保的是偽軍崔興五部，僅幾個(gè)小時(shí)的戰(zhàn)斗就被擊潰。同盟軍占領(lǐng)康保。23日，第5路軍和察哈爾自衛(wèi)軍從康保出發(fā)進(jìn)攻寶昌，李忠義部從張北直插沽源，和占領(lǐng)赤城的周義宣部共同攻打沽源，結(jié)果沽源的偽軍劉桂堂部攝于同盟軍的聲勢(shì)，和吉鴻昌接洽反正。馮玉祥遂委任劉桂堂部為同盟軍游擊第6路，沽源收復(fù)。

1933年7月1日，同盟軍猛攻寶昌，城中守軍為偽軍張海鵬部和崔興五部。在同盟軍的猛攻下，偽軍棄城逃往重鎮(zhèn)多倫。

多倫為察東重鎮(zhèn)，是察哈爾，綏遠(yuǎn)，熱河三省之間的交通樞紐。日軍攻占熱河后，派出日偽軍將其占領(lǐng)。此戰(zhàn)也是同盟軍首次遇到日本關(guān)東軍。

關(guān)東軍騎兵第4旅團(tuán)(又稱茂木旅團(tuán))3000多人，加上建制完整的偽軍李守信部，潰逃而來的偽軍崔興五，張海鵬部，炮兵部隊(duì)。日軍在城外修筑32座碉堡，用交通壕連接，作為外圍陣地，用偽軍駐守。同時(shí)，在豐寧一帶，還有關(guān)東軍第8師團(tuán)為外援。

1933年7月4日，同盟軍開始進(jìn)攻多倫，戰(zhàn)斗三天，日偽軍逐漸松懈。7日，吉鴻昌下令總攻，同盟軍鄧文部，李忠義部，張凌云部同時(shí)發(fā)起猛攻，吉鴻昌也親臨前線督戰(zhàn)，一舉攻破多倫外圍陣地。日偽軍被迫退回城內(nèi)。同盟軍暫時(shí)休整，在12日突然發(fā)動(dòng)全線進(jìn)攻。同盟軍爬城三次，終于攻入城內(nèi)，與日偽軍白刃格斗長達(dá)4個(gè)小時(shí)，日偽軍不支，從東門突圍，向關(guān)東軍第8師團(tuán)靠攏。至此，察東4縣全被收復(fù)。中國人民歡欣鼓舞，各抗日?qǐng)F(tuán)體紛紛發(fā)來賀電。

但是，察哈爾民眾抗日同盟軍在經(jīng)過攻打4縣的戰(zhàn)斗后，糧彈缺少，無錢無衣，已經(jīng)無繼續(xù)進(jìn)攻的能力了。加上國民政府封鎖察哈爾省，禁止任何團(tuán)體，個(gè)人接濟(jì)“叛軍”。同盟軍處境十分艱難。蔣介石派出大批政客，間諜前往同盟軍各部分化，收買。不久，馮占海，李忠義，鮑剛，檀自新等人或明或暗“歸順中央”，抗日英雄鄧文被特務(wù)暗殺。同盟軍由于其本身是各種武裝的集合體，并沒有一個(gè)真正，堅(jiān)強(qiáng)的核心。頓時(shí)分崩離析。

1933年8月8日，關(guān)東軍分兩路入侵察東，北路攻多倫，南路打沽源，吉鴻昌部奮力抵抗，暫時(shí)遲滯了日軍的攻勢(shì)，但是缺槍少彈的同盟軍處境越來越艱難。馮玉祥鑒于同盟軍經(jīng)費(fèi)已無，又無外援，槍彈糧食均無法補(bǔ)充，內(nèi)部不穩(wěn)，不得不和國民政府接洽，宣布同盟軍歸順中央，他個(gè)人辭去同盟軍司令，解散同盟軍司令部。不久，馮玉祥回到泰山隱居。

8月中旬，多倫失陷。此時(shí)，宋哲元奉何應(yīng)欽之命，拋出了一個(gè)收編方案，該方案將同盟軍大部解散，少部收編，對(duì)堅(jiān)持不肯收編或解散的，則分化，收買甚至不惜武力解決。

同盟軍大部宣布接受收編，如張凌云，佟麟閣，檀自新，乜玉嶺，唐聚五等部。而一部分被解散。更嚴(yán)重的是，一些部隊(duì)叛變投敵，如由土匪改編成同盟軍的王英部，重新成為土匪 。蒙古族武裝部，也投降日軍，搞起民族分裂活動(dòng)。

方振武部決定與國民政府對(duì)抗，向東往獨(dú)石口轉(zhuǎn)移，而吉鴻昌部則往綏遠(yuǎn)西進(jìn)，想去寧夏。結(jié)果在二臺(tái)子一帶遭到晉綏軍傅作義部和原同盟軍的張凌云部的圍攻，只得折回獨(dú)石口，與方振武會(huì)合。

1933年9月10日，吉鴻昌，劉桂堂，方振武會(huì)同原熱河失陷后失勢(shì)的湯玉麟，在云州整編隊(duì)伍，決定公開對(duì)抗國民政府，自立山頭。改名為“抗日討賊軍”，宣布一邊抗日，一邊討蔣介石這個(gè)“賊”。整編后，討賊軍6千多人南下進(jìn)攻北平，企圖奪取北平為根據(jù)地。9月21日，懷柔，密云被討賊軍攻占，進(jìn)入了《塘沽協(xié)定》規(guī)定的非武裝區(qū)，逼近北平。

日本關(guān)東軍立即威脅討賊軍，要其限期離開，否則將予以“消滅”。為防止駐北平附近的原西北軍石友三部受其影響，還專門派人恫嚇石友三，如果石友三與討賊軍“勾結(jié)”，“皇軍將絕不容許其存在”。并派飛機(jī)轟炸討賊軍駐地。10月初，何應(yīng)欽調(diào)集中央軍商震部，原西北軍關(guān)麟征，龐炳勛部將討賊軍包圍在昌平，大小湯山一帶，激戰(zhàn)十余日。討賊軍無后援，無補(bǔ)充，最終僅剩四五百人。不得不宣布接受國民政府“改編”。方振武，吉鴻昌化妝逃離。

至此，“察哈爾民眾抗日同盟軍”完全失敗。馮玉祥隱居泰山，1934年11月9日，吉鴻昌在天津進(jìn)行抗日活動(dòng)時(shí)被國民黨特務(wù)逮捕，24日處死，臨刑前留絕命詩：恨不抗日死，留作今日羞。國破尚如此，我何惜此頭。至于方振武，同盟軍失敗后長期隱居于香港，1941年珍珠港事件之后，被國民黨特務(wù)暗殺。