1945年1月，第二次世界大戰(zhàn)的歐洲戰(zhàn)局已經(jīng)漸趨明朗。蘇聯(lián)已將戰(zhàn)線推到國境之外，德軍節(jié)節(jié)敗退，頹勢明顯。 戰(zhàn)后世界秩序的重新安排越來越成為各大國關(guān)心的問題。羅斯?？偨y(tǒng)約請斯大林和丘吉爾會唔，商談戰(zhàn)后國際勢力格局。由于斯大林不愿離開蘇聯(lián)國土參加會晤，三方商定于1945年2月在克里米亞島上的雅爾塔召開會議。這是二戰(zhàn)形將結(jié)束時最重要的國際會議，三巨頭都是一時風云人物，交流直率。在關(guān)于德國賠償和懲罰戰(zhàn)敗國等問題都很快取得一致。由于斯大林的強硬態(tài)度，戰(zhàn)后德國被索取了高額的賠償。

當然，雅爾塔會議還談到了事關(guān)中國利益的問題。關(guān)于遠東問題，采用的是秘密協(xié)定的方式。羅斯福和斯大林單獨簽訂協(xié)議，之后才讓丘吉爾認可。而當事國的中國，對此卻一無所知。協(xié)定規(guī)定：在德國投降及歐洲戰(zhàn)爭結(jié)束2至3個月后，蘇聯(lián)將參加盟國方面對日作戰(zhàn)。參加對日作戰(zhàn)的條件是：

(1)維持外蒙古(蒙古人民共和國)現(xiàn)狀;

(2)恢復1904年日本背信棄義進攻所破壞的原屬俄國的各項權(quán)力。即：甲，將庫頁島南部及其全部毗連島嶼歸還蘇聯(lián);乙，大連商港國際化，并保證蘇聯(lián)在這個港口的優(yōu)惠權(quán)益，恢復租界旅順為蘇聯(lián)海軍基地;丙，設立中蘇合營公司，對通往大連的中東鐵路及南滿鐵路進行共管，并保證蘇聯(lián)的優(yōu)惠利益。而中國保持在滿洲的全部主權(quán);

(3)千島群島交給蘇聯(lián)。

不過當年4月份羅斯福在白宮病逝，而丘吉爾競選失敗，三個巨頭換了兩個。事關(guān)中國利益，中國國民政府派出以以行政院長宋子文為團長的代表團前往莫斯科談判。蔣介石的大兒子蔣經(jīng)國也隨團。斯大林粗暴拒絕在此問題上的談判余地，稱中國沒有力量就不要講廢話。

代表團8月7日抵達莫斯科。蔣經(jīng)國回憶說，正式談判開始時，斯大林將《雅爾塔協(xié)定》擲在宋子文面前，態(tài)度傲慢地說：“你看過這個東西沒有？你談問題，是可以的，但只能拿這個東西做根據(jù)，這是羅斯福簽過字的?！?/p>

關(guān)于外蒙古獨立問題的談判進行了很長時間，都沒有結(jié)果。蔣介石致電代表團，指示不要與斯大林正式談判，派蔣經(jīng)國以私人身份去見斯大林，說明不能讓外蒙古獨立的理由。

據(jù)蔣經(jīng)國自述，當時他向斯大林解釋道：“中國七年抗戰(zhàn)，就是為了要把失土收復回來，今天日本還沒有趕走，東北、臺灣還沒有收回，一切失地，都在敵人手中;反而把這樣大的一塊土地割讓出去，豈不失卻了抗戰(zhàn)的本意？我們的國民一定不會原諒我們，會說我們出賣了國土;在這樣情形之下，國民一定會起來反對政府，那我們就無法支持抗戰(zhàn)，所以，我們不能同意外蒙古歸并給俄國?！?/p>

斯大林的回應是：“你這段話很有道理，我不是不知道。不過，你要曉得，今天并不是我要你來幫忙，而是你要我來幫忙;倘使你本國有力量，自己可以打日本，我自然不會提出要求。今天，你沒有這個力量，還要講這些話，就等于廢話！”

至于為什么要插手外蒙古，斯大林說：“老實告訴你，我之所以要外蒙古，完全是站在軍事的戰(zhàn)略觀點而要這塊地方的?！彼€拿出地圖來，指著說：“倘使有一個軍事力量，從外蒙古向蘇聯(lián)進攻，西伯利亞鐵路一被切斷，蘇聯(lián)就完了?！?/p>

蔣經(jīng)國說：“現(xiàn)在你用不著再在軍事上有所憂慮，你如果參加對日作戰(zhàn)，日本打敗之后，他不會再起來;他再也不會有力量占領(lǐng)外蒙古，作為侵略蘇聯(lián)的根據(jù)地。你所顧慮從外蒙進攻蘇聯(lián)的，日本以外，只有一個中國;但中國和你訂立《友好條約》，你說二十五年，我們再加五年，則三十年內(nèi)，中國也不會打你們;即使中國要想攻擊你們，也還沒有這個力量，你是很明白的。”

斯大林不以為然，認為日本雖然戰(zhàn)敗，但是很快就會恢復起來，所以蘇聯(lián)還是“非要把外蒙古拿過來不可”。在談話的后來，斯大林對蔣經(jīng)國說：“我不把你當做一個外交人員來談話，我可以告訴你：條約是靠不住的。再則，你還有一個錯誤。你說，中國沒有力量侵略俄國，今天可以講這話;但是只要你們中國能夠統(tǒng)一，比任何國家的進步都要快?！?/p>

經(jīng)過許多次的談判，國民政府做出了重大讓步。在1945年8月14日簽訂的《中蘇友好條約》中，中國聲明，外蒙古如依公民投票證實其獨立愿望，承認其獨立。宋子文拒絕簽字，由民國政府外長王世杰代簽。

外蒙古在10月份的公民投票中宣告獨立。