二次直奉戰(zhàn)后，張作霖和馮玉祥的秘密聯(lián)合實際上宣告終結(jié)。當時的各種矛盾像一團亂麻，糾纏在一起。孫中山、段祺瑞、張作霖的三角同盟是在打倒曹吳這個共同目標的基礎(chǔ)上聯(lián)合起來的。在打倒曹吳之后，已經(jīng)沒有合作的基礎(chǔ)，三角同盟自然解體。而張作霖和馮玉祥的秘密合作，其目的也是為了推翻曹吳?，F(xiàn)在目的已達，合作自然也就終止了。

不僅合作終止，而且新的矛盾產(chǎn)生了。他們都在強占先機，接收敗軍，擴充地盤。這是軍閥的本性使然。10月23日，馮玉祥剛占據(jù)北京，就任命鹿鐘麟為國民軍警備司令。馮玉祥利用占據(jù)北京，可以控制攝政內(nèi)閣的優(yōu)勢，首先讓曹錕下令，山海關(guān)一帶直軍，著督理直隸軍務(wù)王承斌、幫辦直隸軍務(wù)彭壽莘接管。而王承斌和彭壽莘都是馮玉祥倒戈軍隊的一部分。馮玉祥又派孫岳的國民三軍前往保定，解決了曹士杰的十六混成旅。派國民一軍、二軍的一部，阻擊吳佩孚的主力于京奉線。派蔣鴻遇等旅往楊村方向移動，與吳佩孚的殘軍激戰(zhàn)，吳部數(shù)旅不支，俘虜其數(shù)千人，獲槍無算。派孫連仲旅進駐豐臺，以為策應(yīng)。從總的布局看，馮玉祥是想把直隸和北京牢牢地控制在自己的手里。

但是，張作霖在打倒曹吳后，早把同馮玉祥過去定下的奉軍絕不入關(guān)的諾言，拋到九霄云外去了。張作霖對直隸也是垂涎三尺，絕對不許馮玉祥染指。據(jù)當時任奉軍上校參謀的何柱國回憶：“南下的事情擱淺之后，緊接著就是段張馮爭奪直隸的地盤，先是馮與協(xié)同馮倒戈的原直隸督軍王承斌分別在天津附近收編吳部殘軍，意欲保持這一地盤。這是我們奉軍所絕對不能容許的?！?0月22日，奉軍張宗昌率馬步軍2萬人由冷口突入進攻灤州。同日，李景林派馬步軍1.5萬人由界嶺口進攻昌黎。28日，張部占據(jù)灤州。昌黎的直軍不敵李景林軍，退至灤州，被張宗昌軍打敗后收編。張宗昌部和李景林部都大舉向天津推進。山海關(guān)戰(zhàn)事結(jié)束后，奉軍主力極大部分集結(jié)在津榆一線，成立了津榆駐軍司令部，張學(xué)良任總司令，郭松齡任副總司令，實際由郭松齡負責(zé)。直隸的東部實際已被奉軍控制。

張作霖入關(guān)的時機成熟了，準備入關(guān)。入關(guān)赴津前，楊宇霆和姜登選向他提起如何應(yīng)付段、馮之事，他滿有把握地說：“你們放心，我會耍這一套。比不得軍事非通過你們不可，耍這一套我比你們高明，你們可再不用管了?！?1月8日，張作霖聲勢煊赫地入關(guān)。共開車5列：一為前衛(wèi)隊；二為步兵隊；三為總司令部；四為張之官車及外賓車；五為軍需車。鮑貴卿、盧永祥、鐘世銘、湯玉麟及駐奉日、英、德三國領(lǐng)事團等隨行，張張揚揚，浩浩蕩蕩，大張旗鼓地進入關(guān)內(nèi)。10日，張作霖以戰(zhàn)勝者的姿態(tài)到達天津。

前一天晚間，馮玉祥從北京抵達天津。10日下午，段、張、馮在段宅開會，這就是所謂的天津會議。在會議進行期間，當晚，奉軍李景林部突然解除了天津以北之北倉馮玉祥部的武裝。被解除的是國民軍第三、第四兩個混成旅的武裝，奉軍稱這是他們在灤州以西與直軍戰(zhàn)斗之結(jié)果，直軍敗軍的武器應(yīng)為奉軍所有。這使馮玉祥非常震驚。

但事還沒算完。第二天晚間，奉軍李景林部把直隸督理王承斌新編的二十三師繳械，王承斌被迫躲入天津租界，通電辭職。同日，李景林又把孫積孚的第二十師繳械。至此，奉軍李景林、吳光新共補軍隊4個混成旅，較抵津之初增加一倍半，達7萬人，分布在天津及津浦、京奉兩線。張作霖有意造成的這些事件，是在用實力逼迫馮玉祥讓開直隸省，乃至津浦線。不給馮玉祥出海口，把他逼往荒涼的西北。對此，馮玉祥在實力不如奉軍的弱勢情況下，只得忍耐待時。

11月12日，在李景林的授意下，直隸省議會及各公團，以直人治直為標榜，推舉李景林為直隸保安司令并繼王承斌任省長職。到此，直隸地盤完全歸奉系所有。當天上午，張作霖、馮玉祥分別拜訪段祺瑞，表示愿意服從指揮。下午，段祺瑞在私宅設(shè)宴款待奉軍將領(lǐng)，張作霖借故未到。段祺瑞表示，京奉、津浦兩線完全歸奉軍駐守。這是段祺瑞在向奉軍示好。他甚至有意讓李景林代替鹿鐘麟任京畿警備司令，但沒有成功。

關(guān)于這次天津會議，馮玉祥在他的回憶錄《我的生活》里有一些記載，可供參考。他是應(yīng)段祺瑞之邀赴津的。段祺瑞曾拍發(fā)數(shù)電，邀請他赴津。他知道這次赴津是要“討論政治機構(gòu)改進的問題”。他本來希望等孫中山到達天津之后，他再赴津?？墒牵瑑H過了一天，段祺瑞即特派一位陸軍部的軍需司長去京，邀請他去。他想，如果堅執(zhí)不去，必生猜疑而生誤會，就決定去了。他是10月9日赴津的。

他寫道：“與段先生見面，他表示得非常誠懇。事先他已在離他的住處不遠的地方替我預(yù)備了一處寓所。此時就請我到那邊去住。一日，請李景林、張學(xué)良、楊宇霆、張宗昌、梁鴻志等大家吃飯，飯閉先照一相，邊散坐著商議時局的整頓。這伙家伙，在曹吳未倒，大敵當前的時候，誰都表示得光明磊落，但這時事過境遷，當時的諾言也就拋到九霄云外，全不承認，又重新勾心斗角，只從個人私利著眼了。他們都懷著鬼胎，在言談之間，對于真誠歡迎中山先生北上的國民軍，常常流露出歧視之情。其中，吳光新坐在席上，老是把頭低著，一言不發(fā)，過了好一會兒，忽然抬起頭來貿(mào)然說道：‘孫岳是個共產(chǎn)黨！我們大家都要小心他?！抑肋@般小子的居心，在他們的心意，凡是誠意歡迎中山先生北上來主持國政的人，都當加上一個共產(chǎn)黨的頭銜。我就滑稽地說：‘你把孫二哥看得太高了，他每天要吸二兩大煙呢，有這樣的共產(chǎn)黨嗎？’這話說完，大家便你一句我一句的隨便談笑起來，每人都帶著一副假面具，聽不見半句真話。大家這樣胡扯了一頓，便算結(jié)束了一場會議。”

這里提到的吳光新，是段祺瑞的妻舅。日本陸軍士官學(xué)校炮兵科畢業(yè)。1914年，任陸軍第二十師師長。1917年，任長江上游總司令部司令。此時，任奉軍第六軍副軍長。段祺瑞任臨時執(zhí)政時，他任北京政府陸軍總長，陸軍訓(xùn)練總監(jiān)。吳光新突然說孫岳是共產(chǎn)黨，這是對馮玉祥的一個挑釁。在北京政變時，馮玉祥、胡景翼、孫岳是緊密的三角同盟，沒有孫岳順利地打開北京城門，政變是否能夠成功，殊難預(yù)料。對此，筵席上的諸位是心知肚明的。但吳光新在沒有任何證據(jù)的情況下，偏要給孫岳扣上共產(chǎn)黨的帽子，就是要使馮玉祥難堪。但馮玉祥在實力不如人家的情況下，也只得忍氣吞聲地巧妙辯白。本來，這次宴會也邀請了張作霖。但張作霖卻沒有出席，可以看出，此時的張作霖不是彼時的張作霖了。

馮玉祥對奉軍的言而無信、咄咄逼人，非常不滿。不僅在天津會議上奉軍表現(xiàn)如此，在會下奉軍更是不講信義，居然把馮軍的部隊繳了械，甚至逼迫馮玉祥的副總司令王承斌辭職。馮玉祥氣憤地寫道：“在天津，最令人氣憤的一件事，便是王承斌的被迫出走。首都革命的計劃，王本可算是一個預(yù)謀者，如今張作霖竟違背不進兵關(guān)內(nèi)的諾言，把王用武力驅(qū)走，豈非是十足的馬賊行為！”奉軍的種種表現(xiàn)，使馮玉祥大失所望。他在天津呆了幾天，北京傳說他被刺或被扣，他為了消釋這些揣測，便回北京去了。

其實，張作霖的部下在此次會議中間，也確實在醞釀刺殺馮玉祥。有一次，奉軍將領(lǐng)李景林、張宗昌等擬乘馮玉祥赴宴之機，中途設(shè)伏，暗中刺殺。此事被張作霖的副官長楊毓珣得之，向馮玉祥告密，馮玉祥有了戒備，才沒有遇害。主要的是張作霖不同意他們的做法，此事也就被壓了下去。

天津會議解決了兩個問題。

其一，兩派軍閥共同推舉出了一個國家首腦。11月15日，張作霖、盧永祥、馮玉祥、胡景翼、孫岳通電推戴段祺瑞為中華民國臨時執(zhí)政，到北京主持政務(wù)。為什么擁段為臨時執(zhí)政呢？因為段祺瑞是一個各方面都可以接受的人物。北洋軍閥元老有所謂一龍、一虎、一狗，龍是王士珍，虎是段祺瑞，狗是馮國璋。當時，馮國璋已死，王士珍做了名流，只剩下了段祺瑞。此時的北洋軍閥控制著北京政府，它分為三大派。奉系是一派，馮軍是一派，長江流域是一派。

奉系的張氏父子和奉軍的一般高級將領(lǐng)，對段祺瑞都很尊重。他們對擁段持積極態(tài)度。張作霖原來是袁世凱所屬36鎮(zhèn)的第二十七鎮(zhèn)，雖然不是小站練兵出身的北洋正統(tǒng)，但也屬于北洋體系。因此，段祺瑞和張作霖屬于北洋軍閥的老關(guān)系。不但如此，段祺瑞是親日派，張作霖也是親日派，在對日的關(guān)系上，他們也是利益一致的。同時，在1928年秦皇島奉軍的截械，事先也是段祺瑞的大將徐樹錚，向他的日本士官留學(xué)的同學(xué)楊宇霆密報消息，才得以成功。事后平分了軍械，從此段祺瑞和張作霖成了親密的伙伴。1920年直皖戰(zhàn)爭，張作霖雖然參加了倒段之戰(zhàn)，和曹吳共同瓜分了段派的家底。但段祺瑞暗中是歡迎的，因為如果張作霖不參與，曹吳將要獨占段祺瑞的家底，并且獨霸北京政府。這對段祺瑞的東山再起是不利的。在第一次直奉戰(zhàn)后，張作霖和段祺瑞的聯(lián)系更加緊密。他們中間的主要聯(lián)系人就是段祺瑞的妻舅吳光新。因此，張作霖擁護段祺瑞是“鐵定不移”的。

馮玉祥讀過三民主義小冊子，對孫中山非常景仰，最先提出孫中山北上主持國家大計。但是，馮玉祥與孫中山的聯(lián)合，也有增強自己力量的含義。因為馮玉祥同張作霖和段祺瑞相周旋，深感實力不足。有孫中山這一條線牽著，他也可以增加一些砝碼。但是，在天津會議上，他已經(jīng)陷入了張作霖和段祺瑞的包圍之中。這個包圍，是實力上的，也是輿論上的。他深感勢單力孤，有恨難泄。在會上，他沒有大膽地提出自己對孫中山的態(tài)度，知道處境險惡，自身難保，只好唯唯諾諾，裝出好像對提出段祺瑞任臨時執(zhí)政全無成見的樣子。這是他迫不得已的。他隨機應(yīng)變，把原來主張孫中山北上改為聯(lián)張擁段。

而長江流域的直系實力派是擁護段祺瑞的。他們原來的領(lǐng)袖曹吳倒臺，必須另找靠山。畢竟都是北洋一系，他們愿意北洋元老段祺瑞出山。“段以北洋元老的資格，對于北洋軍閥，無論哪一個，雖然都吸不住，卻都罩得下”。11月10日，長江流域的直系實力派齊燮元、蕭耀南、孫傳芳、劉鎮(zhèn)華、杜錫珪、周蔭人、蔡成勛、馬聯(lián)甲、李濟臣、李炳之自南京聯(lián)名通電，擁護段祺瑞出山以維大局。這一天，正是天津會議第一次召開。12日，江蘇督軍齊燮元在南京召集蘇、浙、皖、贛、鄂、豫、陜、閩、川、湘十省同盟會議。議決：保境安民；不承認攝閣；一致?lián)矶巍?/p>

因此，擁段上臺，就成為北洋軍閥當時三大派的共識。順理成章，水到渠成，段祺瑞就重新登臺了。段祺瑞面對咄咄逼人的張作霖和馮玉祥，玩弄著他的平衡術(shù)。對長江流域的直系軍閥實力派，他寄予希望。他把他們當作對付張作霖和馮玉祥的一個重要砝碼。

其二，兩派軍閥重新瓜分了地盤。段祺瑞為了在張作霖和馮玉祥之間搞好平衡，在分配地盤上，真是費盡心機。經(jīng)反復(fù)折沖，最后決定：“自津浦沿線一帶以至長江下游地區(qū)，主要為張作霖的范圍，所以任命李景林為直隸督辦，張宗昌為蘇、皖、魯三省剿匪總司令。而以京綏線及京漢線方面給予馮玉祥，所以任命孫岳為豫、陜、甘三省剿匪總司令，胡景翼為河南督辦軍務(wù)善后事宜，張之江為察哈爾都統(tǒng)，李鳴鐘為綏遠都統(tǒng)，并特任馮玉祥為西北屯墾督辦?！边@一瓜分，張作霖占有了富庶之地。馮玉祥原來基本沒有地盤，現(xiàn)在有了自己的地盤，但僅是荒僻之野。這個瓜分結(jié)果，顯然有利于張作霖，不利于馮玉祥?？墒牵趶堊髁氐膹姶髮嵙Φ匚?，馮玉祥也只能承認這個現(xiàn)實。

11月24日，中華民國臨時執(zhí)政府在北京成立。段祺瑞就任“臨時總執(zhí)政”。臨時執(zhí)政的權(quán)力很大：臨時執(zhí)政總攬軍民政務(wù)，統(tǒng)帥海陸軍；臨時執(zhí)政對外代表中華民國；臨時政府設(shè)置國務(wù)員贊襄臨時執(zhí)政處理國務(wù)；臨時執(zhí)政命國務(wù)員分長外交、內(nèi)務(wù)、財政、陸軍、海軍、司法、教育、農(nóng)商、交通各部；臨時執(zhí)政召集國務(wù)員開國務(wù)會議。

名為臨時執(zhí)政，其實兼有總統(tǒng)和總理的雙重權(quán)力。

當天，馮玉祥做出驚人之舉，通電宣布解除兵柄，決心下野，所有部下軍隊如何處置，完全聽命于國家。這是馮玉祥的一個以退為進的政治手腕。

這一天，張作霖偕盧永祥、鮑貴卿等入京。張作霖保持著高度的警惕，他先派李景林到京妥為布置。李景林安排奉軍第一軍進駐豐臺，第二軍進駐馬廠，津浦線自天津至德州駐軍約有六萬人。這就保證了奉軍在北京萬無一失。事后證明，張作霖這一軍事部署，不是杞人憂天。如果沒有這個安排，他們張氏父子可能就一命嗚呼了。

大約就在這一天，馮玉祥的部下準備刺殺張氏父子。

事情是這樣的。張學(xué)良是于11月22日，隨同段祺瑞、馮玉祥等一同自天津先到北京的?，F(xiàn)在，張氏父子都在北京，躊躇滿志，得意忘形。

當時，胡景翼正在河南彰德同地方軍閥李倬章（濟臣）打得激烈，胡景翼一再電催馮玉祥調(diào)兵支援。馮玉祥擬調(diào)胡部岳維峻、鄧寶珊去，可他們都不肯去。馮玉祥說：“笠僧（胡景翼）請兵甚急，你們兩位為什么不去應(yīng)援？”他們回答道：“我們不去！那方面的事小，我們此時有更大的責(zé)任！”馮玉祥不解地問：“什么更大的事？”他們慷慨激昂地說：“處置張作霖父子是件大事！今天晚間我們就預(yù)備暴動，把他父子倆捉住槍決，以快人心，再戡禍亂！日本人已替我們探聽清楚，他們這回入京，帶的兵不多。只要總司令允許，我們馬上就去動手?！瘪T玉祥聽了大為吃驚，當即和他們說：“這事無論如何不能實行！就算你們能把他倆捕獲，京外奉軍必然激起異動，演成混亂之局，那時不等兩方分出勝負，日本就會乘機進占東三省。日本人幫忙，絕不會懷好意的?！瘪T玉祥雖然這樣說了，他們?nèi)匀还虉?zhí)地堅持原來的主張。并說，奉軍多為烏合之眾，若收拾了張氏父子，則奉軍將領(lǐng)之識大體者必然愿隨我們走。馮玉祥堅決不答應(yīng)，雙方僵持很久，直到深夜3點多鐘，才慢慢說服了他們。次日，就接洽車輛，把他們派到河南去了。

這次刺殺陰謀沒有得逞，其主要原因是張作霖事先在京外做了充分的軍事布置，以便應(yīng)付突發(fā)事件，說明他對馮玉祥保持著高度的警惕。同時，馮玉祥也不同意他們采取這種刺殺的方式來消滅政敵。

后來，見到了張作霖，馮玉祥說道，他精神不好，要上山修養(yǎng)。張作霖假裝很動感情，跳起來說道：“你可不能走！我若讓你走了，我就是混賬王八蛋！”這是張作霖慣用的口是心非的手段，馮玉祥自然完全知道。他向部下說明上山修養(yǎng)的衷曲，得到諒解，就到北京西郊天臺山去了。

與此同時，馮玉祥邀請的孫中山先生正在向北京進發(fā)。