在珍珠港，很少有人知道約瑟夫？羅謝福特少校，他是一個非常孤僻的人，他的性格和他的工作服裝正好相配：第十四海軍戰(zhàn)區(qū)作戰(zhàn)參謀部的長官喜歡穿一件陳舊的、紅色的、好像被煙熏過的夾克和一雙絨氈拖鞋。

通常，他每天工作20個小時，只是偶爾在他辦公室內(nèi)的帆布床上小睡一會兒。這間辦公室是一間沒有窗戶的地下室，安裝著鐵門，很難相信這是過分注意整潔和閃亮儀容的海軍的一個陳列櫥；辦公桌、椅子和地板上都堆滿了文件。

但是，毫無疑問，約瑟夫？羅謝福特是一位優(yōu)秀的天才般的密碼專家。1940年，他幫助破解了日本海軍的行動代碼JN-25。正是由于得到了他的關(guān)于日軍企圖攻占莫爾茲比港口的報告，美國海軍才派遣第十七特遣艦隊參加了珊瑚海的戰(zhàn)斗。

現(xiàn)在，到了1942年5月中旬，羅謝福特發(fā)現(xiàn)另一支敵軍主力部隊將要展開行動。日軍無線電波發(fā)射頻繁；這些電波表明日軍正在計劃大規(guī)模的行動。但是攻擊的目標(biāo)是哪兒？通過研究破譯的密碼，羅謝福特注意到，日軍反復(fù)使用了“AF”這兩個字母。無論AF代表什么意思，羅謝福特猜測，它就是日軍攻擊的目標(biāo)。

羅謝福特最后認(rèn)為，AF一定是中途島。自從威克島陷落以來，這個很小的環(huán)礁是太平洋最西部地區(qū)仍然飄揚著美國國旗的地方。

羅謝福特的一些上司還有些猶豫。在進攻珍珠港之前，日本人堅持嚴(yán)禁使用無線電通訊；為什么現(xiàn)在在另外一次大的行動之前，卻發(fā)射大量的信號？假定這次行動是在近海區(qū)域，它的目標(biāo)可能就是阿留申群島；很多最新截取的密碼就包括一些已經(jīng)破解的字母，他們代表著那里的一些地方。日本人可能在尋找一個比中途島更大的目標(biāo)：阿留申群島就是一個跳板，利用它可以攻擊阿拉斯加州，甚至還能攻擊加利福尼亞州。

羅謝福特建議檢驗一下他的想法。得到太平洋艦隊新任總司令切斯特？尼米茲海軍上將的準(zhǔn)許之后，中途島被密令發(fā)送一個偽造的情報--很清楚地報告了島上蒸餾廠的倒閉。兩天后，他們截獲到一個新的日軍報告，說AF缺少淡水。