1938年6月21日，日軍大本營在國內(nèi)編成了第十一軍司令部，以岡村寧次中將為軍司令官。7月15日，岡村寧次在南京開始指揮，19日，命令所屬第六師團(tuán)由潛山西進(jìn)，進(jìn)攻太湖、宿松、黃梅，以策應(yīng)海軍沿江部隊及江南陸上部隊進(jìn)攻九江。24日，日軍開始進(jìn)攻太湖，先頭部隊為今村勝次少將指揮的第十一旅團(tuán)及配屬的野炮兵第六聯(lián)隊和獨立山炮兵第六聯(lián)隊。當(dāng)時，為了阻止日軍從江北進(jìn)攻漢口，根據(jù)第五戰(zhàn)區(qū)代理司令長官白崇禧將軍的意見，桂軍名將李品仙將軍的第四兵團(tuán)所屬劉汝明的六十八軍，守備宿松、黃梅及九江對岸的小池口地區(qū);王瓚緒的第二十九集團(tuán)軍、徐源泉的第二十六集團(tuán)軍、桂軍總司令廖磊的第二十一集團(tuán)軍均部署在大別山南麓，依托大別山，堅守潛山、太湖、宿松、黃梅公路，準(zhǔn)備側(cè)擊敵人。

7月24日，第六師團(tuán)坂井支隊(7月底新旅團(tuán)長今村勝次少將就任，改稱今村支隊)從潛山以西的河頭鋪、陶西屋附近開始行動，在擊敗駐潛山黃鋪、桃花鋪的第二十六集團(tuán)軍徐源泉部后，繼續(xù)向太湖進(jìn)擊。

1938年7月25日，日軍第六師團(tuán)坂井支隊(步兵第十一旅團(tuán)為基干，7月底，新旅團(tuán)長今村勝次少將就任，改稱今村支隊)兵分兩路，一路從懷寧石牌經(jīng)太湖新倉進(jìn)攻太湖縣城。在新倉牌樓，正值傾盆大雨，泥濘路滑，日軍抓住當(dāng)?shù)厍嗄晖趿x安，令其辦柴草、充當(dāng)向?qū)?，因語言不通，王義安遭到毒打，此時日兵失足跌入水窟，王義安乘機(jī)逃跑，日軍怒不可遏，大開殺戒，在牌樓一個村莊里殺死13人。

另一路日軍從潛山經(jīng)太湖小池、劉羊向太湖進(jìn)攻。在岔路口(今晉熙鎮(zhèn)湖濱村)，搶走吳子齊的耕牛，吳反抗，被綁上石塊，拋入水塘淹死;殷培根、陳桂香及其母親周氏和岳母逃跑時，被日兵發(fā)現(xiàn)，當(dāng)作活靶子擊斃。日軍進(jìn)駐村莊后，逢屋便燒，岔路前畈大隊(今晉熙鎮(zhèn)湖濱村前畈組)陳仲火兩歲不到的女兒來不及逃走，被活活燒死在屋子里。河邊(今晉熙鎮(zhèn)湖濱村河邊組)李昌連的母親和呆子弟弟，躲在自家舂米的小屋里，也被活活燒死。

高沖(今晉熙鎮(zhèn)湖濱村)王六奶奶年近花甲，被日軍活活摜死在陳振興家大門口的田里。洋西畈(今晉熙鎮(zhèn)湖濱村)的汪興成在東山頭被日軍槍殺。王家塘(今晉熙鎮(zhèn)湖濱村后畈組)的劉金友因穿西裝褲頭，留平頭，日軍看不順眼，將其活活摜死在劉鳳元家門口;同地的蔡順喜被槍殺。城關(guān)鎮(zhèn)(今晉熙鎮(zhèn))郝元桂娘兒兩人，兒子被殺后，日軍逼70多歲的老婦裸體行走取樂，老人大罵，結(jié)果被殺?？h城北門(今晉熙鎮(zhèn)南元村陳灣組)查福壽被日軍槍殺在護(hù)城河壩腳下，北正街開茶館姓徐的老板娘的娘家侄子被槍殺。

7月26日，第六師團(tuán)牛島支隊從懷寧石牌經(jīng)太湖徐家橋向宿松進(jìn)攻，中午，日軍先頭部隊到達(dá)徐家橋楊家?guī)X附近，遭到桂軍第三十一軍第一三一師林錫熙部廖團(tuán)阻擊，戰(zhàn)斗激烈，戰(zhàn)斗從天亮開始一直持續(xù)到下午4點左右，雙方各有傷亡。戰(zhàn)后，桂軍將犧牲的廣西戰(zhàn)士都埋葬在該地謝山進(jìn)下屋組路口，一坑埋了16人，一坑埋了48人。

當(dāng)?shù)厝送跖彖⑷~仲池等，被日軍當(dāng)場擊斃;塾師唐耀煌在李灣屋前的稻田里被日軍用刺刀一刀一刀地割死，掙扎中鮮血把三分水田染得血紅;病婦帥掌英躲在紅芋洞里活活悶死;雙目失明的王耀庭被推入水中淹死;王學(xué)美背日軍軍官過河，日軍軍官被淹濕了腳，將王用機(jī)槍架活活啄死;劉金花在王家后灣石臺咀被日軍強(qiáng)奸，她的婆父跪在地上求情被日軍槍殺，葉河溝的劉冬玉也不幸被侮辱;楊金毛被日軍押著搬子彈時逃跑，被槍殺;王焱坤躲在山芋洞伺機(jī)跳出想殺掉放哨日軍，不幸被殺。這一天，在楊家?guī)X地區(qū)的5個村莊，10人無辜被殺，有多名女性遭受侮辱。

7月25日，日軍兵分兩路進(jìn)擊太湖。一路從潛山經(jīng)太湖小池、劉羊，一路從懷寧石牌經(jīng)太湖新倉，向太湖縣城進(jìn)攻。桂軍第二十一集團(tuán)軍第三十一軍第一三八師莫德宏部，在太湖小池、劉山鋪、東山頭、縣城等地頑強(qiáng)阻擊。

從26日清晨開始，在6架飛機(jī)和二三十門炮火支持下，日軍約2個聯(lián)隊向太湖東部桂軍第一三八師第一線猛攻，戰(zhàn)斗異常激烈，桂軍第一三八師炮彈用盡，第五戰(zhàn)區(qū)副司令長官李品仙即令星夜解運，雙方傷亡在七八百人以上。

激戰(zhàn)至26日正午，太湖縣城失守，城內(nèi)百余桂軍官兵盡皆犧牲，桂軍第一三八師大部退守太湖城北龍山宮、四面尖、花涼亭和城西隘路口兩側(cè)高地主陣地。當(dāng)夜，桂軍第一三八師自長河河谷向日軍右翼進(jìn)行反擊，但未能收復(fù)縣城。

因太湖戰(zhàn)事緊迫，日寇今村支隊改為投入進(jìn)攻太湖的戰(zhàn)斗。

27日，日軍第六師團(tuán)還派出2000人兵力進(jìn)攻駐潛山芝麻潭、王家牌樓的第二十六集團(tuán)軍第十軍第四十一師丁治磐部，但在守軍的頑強(qiáng)抵抗下，攻擊未得逞。

25日、26日、27日3日，日軍在太湖一線總計傷亡約3000余人，桂軍第一三八師傷亡約1000余人。

29日晨，今村支隊在增加兩個聯(lián)隊援軍的支持下，向太湖城北四面尖高地反復(fù)沖擊，至下午3時，四面尖陣地被占領(lǐng)，山上桂軍多數(shù)人犧牲，僅在二尖這個不足100平方米的地方就有100多人壯烈犧牲。日軍因是仰攻，死傷比桂軍第一三八師更為慘重。而此時南面龍山宮桂軍一營被日軍重重包圍，仍在死戰(zhàn)，其余陣地尚在桂軍第一三八師手中，雙方仍在激戰(zhàn)。至30日晨，桂軍第一三八師等部傷亡過大，退卻到塔鎮(zhèn)、大湖河。日軍占領(lǐng)龍山宮、羊塢山等地后，桂軍第一三八師等部退至龍灣。

據(jù)中華書局《中國民國史資料叢稿陸軍作戰(zhàn)史》第二卷第一分冊第134頁稱，“26日晚在大別山長河河谷方面的強(qiáng)大敵人對我右翼進(jìn)行反擊。因此，從27日晨在太湖北面地區(qū)也展開了激戰(zhàn)。北面的敵人陸續(xù)增加達(dá)一萬人(也有的說數(shù)萬)余人，到29日夜仍在日夜死戰(zhàn)?！?/p>

按日軍第六師團(tuán)的統(tǒng)計，在四面尖地區(qū)3天3夜的激戰(zhàn)中，日軍共遭到桂軍第一三八師290多次的反攻和逆襲。經(jīng)這次激戰(zhàn)，太湖縣城以西山區(qū)中的大大小小林帶起火，戰(zhàn)斗激烈的地區(qū)，村莊的墻上、林區(qū)的樹干上處處可見密密的彈痕，不少村莊的房倒屋坍。此時正是植物生長茂盛季節(jié)，綠滿枝頭的林區(qū)變成了一片焦黃。

激戰(zhàn)后的日寇第六師團(tuán)隨即以第十一旅團(tuán)中野英光的步兵第十三聯(lián)隊、長谷川正憲的步兵第四十七聯(lián)隊和配屬的炮兵一部，利用桂軍主力已北撤的機(jī)會，經(jīng)涼亭河、闊坪坦、先覺嶺、油榨嶺，向湖北方向攻擊前進(jìn)。日寇第六師團(tuán)攻占黃梅后，因在太湖戰(zhàn)場(潛山、太湖、宿松一線)遭到第五戰(zhàn)區(qū)部隊的多次猛烈打擊損失較大，不得不在黃梅停留，進(jìn)行休整。日寇第十一軍因發(fā)生了很大的傷亡，被迫放棄了進(jìn)攻南昌的計劃。不久，因由安慶經(jīng)潛山、太湖、宿松至黃梅的陸上補(bǔ)給線太長且經(jīng)常遭到桂軍的襲擾，須派出很多的部隊進(jìn)行沿途守備，日寇被迫在8月24日放棄了該補(bǔ)給線，改由九江對岸的小池口進(jìn)行補(bǔ)給。8月26日上午，羅樹甲第一九九師乘機(jī)收復(fù)了潛山，8月27日，張淦的桂軍第七軍一部收復(fù)太湖縣城。

日寇第六師團(tuán)在日本陸軍中有“王牌軍”之稱，第十一軍司令官岡村寧次稱“第六師團(tuán)是日本陸軍的驕傲，是精銳中的霸王”。這個師團(tuán)步、騎、炮、工、輜和飛機(jī)、坦克、兵艦等各兵種齊全，武器裝備一流，其兵源均為扶桑三島上的行伍老兵，戰(zhàn)斗力很強(qiáng)。

自1937年秋從杭州灣登陸投入中國戰(zhàn)場以來，第六師團(tuán)可謂所向披靡，未遇對手。但在太湖的山地戰(zhàn)中，卻遭到善于山地戰(zhàn)的廣西軍隊的頑強(qiáng)阻擊，屨戰(zhàn)履敗、損失慘重。在四面尖，惱羞成怒的日寇竟將俘獲的桂軍重傷官兵劈成四片掛在松樹枝上，以泄其憤。這個師團(tuán)對中國軍民十分殘暴，是南京大屠殺的主要行兇禍?zhǔn)祝谥袊赶吕劾圩镄小?/p>

在太湖戰(zhàn)場桂軍傷亡3000余人，日寇傷亡6000余人。桂軍給侵華日軍第六師團(tuán)予以重創(chuàng)，再次打破了日軍不可戰(zhàn)勝的神話。桂軍第一三八師太湖抗擊日軍是武漢保衛(wèi)戰(zhàn)的外圍阻擊戰(zhàn)，太湖山地阻擊戰(zhàn)開創(chuàng)了中日戰(zhàn)損1︰2驕人戰(zhàn)績的先例，打擊了日寇的囂張氣焰，鼓舞了中國軍民的抗戰(zhàn)信心;它迫使日寇第十一軍因傷亡重大，暫時放棄進(jìn)攻南昌的計劃，日寇第六師團(tuán)也因傷亡過大，不得不在黃梅地區(qū)進(jìn)行休整，這為中國方面保衛(wèi)大武漢贏得了寶貴的時間;太湖縣的全面收復(fù)，最終守住了大別山的門戶，使這一地區(qū)的抗戰(zhàn)有了一個較為穩(wěn)定的大后方。它再一次充分體現(xiàn)了中華民族團(tuán)結(jié)御侮的民族精神，是太湖歷史上又一值得濃墨重彩的一筆。

桂軍的英勇抗戰(zhàn)得到了太湖人民的有力支持，太湖縣就地招募運輸兵一隊，分擔(dān)架、彈藥、糧草3個組，配屬醫(yī)院、兵站，支持國軍抗戰(zhàn);8月20日，太湖縣就地組織民夫200余人為桂軍提供戰(zhàn)地服務(wù);27日收復(fù)縣城的當(dāng)天，太湖縣政府即迅速征集大米萬余斤以供桂軍使用。此外，全縣100個民眾抗日團(tuán)體萬余人也積極參與到抗戰(zhàn)之中。太湖山地阻擊戰(zhàn)以后，四面尖山腳下黃嶺姓范、黃、吉、湯、陳、韋六姓百姓在四面尖二尖收殮桂軍抗日烈士遺骨，建立了“通山陣亡烈士各位之墓”;當(dāng)時縣名宿李天篤(1888-1946)，安徽太湖羅溪人，1917年畢業(yè)于京師法政學(xué)堂，曾任安徽省長公署自治籌備處主任秘書。后辭官悉心研究佛學(xué)。在西風(fēng)禪寺主持追悼會，慷慨朗誦屈原《國殤》以作悼詞。

1941年秋，抗日烈士遺骨遷至太湖縣政府在東山頭(今太湖特教學(xué)校所在地)修建的抗日烈士墓。1944年秋，在烈士墓旁加建忠烈祠，表彰1938年和1942在太湖縣抗擊日軍作戰(zhàn)中犧牲的桂軍第一三八師四一二、四一三團(tuán)等抗日陣亡將士。新中國成立后，縣人民政府對東山頭抗日烈士墓仍予以保護(hù)，并一度擬將該墓地改建為革命烈士墓地。后因經(jīng)省、地查實該墓地葬有1948年與解放軍作戰(zhàn)陣亡的國民黨縣自衛(wèi)隊大隊長李寬，才未就基改建。東山頭抗日烈士墓，于1959年“大躍進(jìn)”年代縣造紙廠建房時被毀挪用建筑材料，引起安徽省政協(xié)嚴(yán)重批評。為尊重歷史紀(jì)念廣西抗日陣亡先烈，縣人民政府將烈士遺骨重新入殮，只好在城內(nèi)北門設(shè)置一處臨時靈堂，1962年遷入縣烈士陵園最后面的大墓中。

1938年12月19日，日寇第六十八師團(tuán)203聯(lián)隊由九江經(jīng)湖北進(jìn)犯太湖、第一一六師團(tuán)一部由安慶攻擊潛山，數(shù)日之內(nèi)連陷潛山、太湖等縣。25日，日寇第六十八師團(tuán)攻占彌陀寺，找到了被桂軍第一三八師高炮連擊落軍機(jī)日寇塚田攻上將的尸體。這時，桂軍第四十八軍軍長蘇祖馨發(fā)現(xiàn)集團(tuán)軍總部對戰(zhàn)局處置不當(dāng)，隨即改變本軍部署，決心以阻擊摧毀進(jìn)犯之?dāng)碁槟康模扇≌T敵深入的辦法，集中優(yōu)勢兵力將敵殲滅。27日拂曉，桂軍第一三八師、一七六師猛烈反攻太湖、潛山，數(shù)度沖殺，給予日寇以較大殺傷。30日，在彌陀寺燒殺、奸淫、擄掠的日軍回撤，在花涼亭、龍山宮附近遭桂軍第一三八師四一二團(tuán)伏擊，傷亡100余人，損失戰(zhàn)馬20余匹。31日，桂軍第四一二團(tuán)、四一三團(tuán)于龍山宮河灘殲滅日寇100余人，至17時，太湖方向日寇傷亡共達(dá)500余人。1943年1月10日，桂軍第一三八師收復(fù)太湖。